Dashboard
Sai sempre a che punto è una trattativa. Senza Excel, senza confusione, senza ritardi.
Dal primo contatto alla fattura, tutto in un unico flusso semplice e ordinato
Il ciclo commerciale e amministrativo di molte PMI vive ancora su fogli Excel, email sparse, applicazioni che non si parlano. Il risultato è familiare:
- trattative concluse che restano “in sospeso”;
- contratti attivi che non vengono fatturati;
- fatture emesse che non vengono incassate;
- informazioni che si perdono passando da commerciale ad amministrazione.
Dashboard mette ordine in tutto questo. Ti aiuta a gestire in modo continuo e naturale lead, opportunità, contratti, fatture e pagamenti in un’unica WebApp, così ogni attività ha un inizio chiaro, una scadenza e una chiusura tracciabile.
I dati inseriti dal commerciale diventano automaticamente la base per il contratto e, senza interruzioni, per la fatturazione elettronica. Nessun dato viene digitato due volte.
Dashboard è accessibile ovunque, semplice da usare, sicura e conforme al GDPR.
Ideale per aziende di servizi B2B che vogliono un processo commerciale più ordinato e affidabile.
I vantaggi per la tua azienda
Non servono software complessi né piattaforme sovradimensionate. Dashboard è pensata per le PMI italiane: parte semplice e cresce con le tue esigenze.
Se una trattativa è stata vinta ma non è ancora diventata contratto, o se un contratto non è stato fatturato, il sistema ti avvisa. Riduci i rischi, eviti ritardi e fai lavorare meglio commerciale e amministrazione.
Chi guida un’azienda ha bisogno di risposte rapide:
- quanti lead arrivano;
- quante opportunità sono aperte;
- quante diventano contratti;
- quanto stiamo fatturando;
- chi ha pagato e chi no.
Dashboard ti restituisce tutto questo in modo immediato.
Lead, contatti, opportunità, contratti, fatture, note di credito: tutto è organizzato e collegato. Da ogni scheda puoi risalire in un attimo a ogni documento.
Commerciali sul territorio, amministrazione in smart working, direzione in viaggio: tutti accedono in sicurezza e con i permessi corretti.
Importiamo Clienti, Fatture e Note di Credito dai tuoi archivi, così avrai un sistema nuovo e più efficiente in continuità con il passato e la reportistica che attinge ai dati di tutta la tua storia.
Non sei mai solo. Il nostro team è a disposizione per supporto rapido e integrazioni.
Funzioni principali
Gestione Lead
raccogli e centralizza tutti i contatti da sito web, form, fiere, attività commerciali. Puoi assegnarli ai tuoi operatori, definire priorità e trasformarli in opportunità.
Gestione Opportunità
struttura esigenze, offerte, trattative aperte, vinte o perse. Monitora l’avanzamento e mantieni coerenza su tutto il processo commerciale. Con l’anagrafica billing-ready, i dati raccolti in fase di trattativa vengono validati subito per la fatturazione futura.
Gestione Contratti Avanzata
le opportunità vinte diventeranno contratti senza perdere pezzi, un singolo contratto può contenere, contemporaneamente, canoni + giornate di consulenza + prodotti. Gestisci listini diversi e piani di fatturazione sia su data che ricorrenti. Notifiche automatiche ti avvisano su cosa e quando fatturare.
Fatturazione elettronica e pagamenti tracciati
crea fatture e note di credito anche in copia cortesia, monitora l’incassato e il da incassare, invia gli XML all’Agenzia delle Entrate in automatico e tieni sempre sotto controllo i flussi finanziari.
Report e KPI
controlla l’andamento e prendi decisioni basate sui dati, non sulle sensazioni. Il tutto in grafici e viste chiare, facilmente navigabili.
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- Clienti: da dove attivano i clienti migliori? (Sito web, Partner, Passaparola, LinkedIn). Chi sono i clienti VIP che generano l’80% del fatturato?
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- Trattative: analisi del mix di vendita, rinnovi e upselling
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- Fatturato: monitoraggio in tempo reale del volume d’affari, con confronti anno su anno e mese su mese per individuare trend di crescita o stagionalità
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- Pagamenti: monitoraggio degli incassi e delle sofferenze su cui intervenire
Cresce con la tua azienda
Dashboard nasce dentro Admin Suite, il nostro framework per l’informatizzazione delle PMI. Questo significa:
- sicurezza e GDPR nativi;
- aggiornamenti continui senza costi imprevisti;
- possibilità di integrare altri moduli (Area Riservata, Workflow, Data Vision, Auth…);
- possibilità di sviluppare funzionalità personalizzate;
- qualità garantita da processi di testing e deploy automatizzati.
Cresce con te, senza obbligarti a cambiare software ogni due anni.
Evita trattative dimenticate e contratti non fatturati.
Prenota una call gratuita: in 15 minuti ti mostriamo l’intero flusso
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